旭辉控股集团(00884)计划发行约4.079亿股以偿还约6亿元债务

据官网APP报道，旭辉旭辉控股集团(00884)发布公告，控股境内债券重组方案经过相关债券持有人会议通过后，集团计划旭辉中国将根据债券持有人的发行选择实施不同的重组方案，包括债券购回、约亿亿元股票经济收益权、股偿以资抵债及一般债权。还约未选上述选项的债务债券持有人将被纳入全额留债长展期方案。

在债券购回选项方面，旭辉旭辉中国已在2025年12月以约2.2亿元人民币的控股总代价购回并注销了约11亿元人民币的境内债券。根据股票选项，集团计划持有每100元人民币面值的发行境内债券者，将有权根据重组条款领取相应68股股份所获得的约亿亿元净收益。截至公告日，股偿约6亿元人民币的还约债务已经选择参与该股票选项。

为保证境内债券重组中股票选项的顺利实施，2026年8月18日，公司与特殊目的公司签订了认购协议。该公司同意在条件满足的情况下认购总计407,937,848股股份。根据协议，特殊目的公司由此获得的净收益将用于清偿和注销选择股票选项的境内债券持有人的相关债务，金额合计约6亿元人民币。

此次股份发行旨在支持境内债券重组中股票选项的有序进行。集团将不会从此次股份发行中获得任何资金。通过股份发行，预计将有效减轻约6亿元人民币的债务压力，从而改善集团的流动性及整体财务状况，助力长期业务恢复。